Pipedrive CRM

Den bredaste kopplingen i den här katalogen: fyrtiotre verktyg över hela CRM:et, så att assistenten kan läsa en kunds historik och sedan registrera vad som händer härnäst utan att lämna samtalet.

Vad det är

Pipedrive är ett CRM för försäljning. Integrationen ansluter via OAuth2 och täcker organisationer, personer, affärer, aktiviteter, mejltrådar och projekt — läser dem, och i många fall skriver dem.

Den är en av få integrationer här som ändrar data i ett kundsystem, vilket är det som gör behörighetsavsnittet nedan till den viktiga delen av den här sidan.

Använd det till

• “Sammanfatta det här mötestranskriptet och skapa de uppföljningsaktiviteter det leder till.”
• “Vad är hela historiken med den här organisationen — affärer, anteckningar, aktiviteter och mejl?”
• “Vilka projekt är ofullständiga, och vilka har dubbletter?”
• “Hur lång tid tog det för den här organisationen att nå värde?”
• “Hitta den här personen, uppdatera uppgifterna och logga en anteckning.”

Verktyg

Fyrtiotre verktyg inom sex områden:

Område	Svarar på
Användarguide	Hur områdena hänger ihop och vilken identifierare man söker på — assistenten läser den först
Organisationer	Sökning, översikt, anteckningar, affärer, personer, mejl och aktiviteter för ett företag; skapa och uppdatera
Personer	Söka, hämta, skapa och uppdatera en kontakt
Affärer	Sökning, hämtning, anteckningar, aktiviteter, mejl, mejltrådar och uppdatering
Aktiviteter	Filter, filtrerade listor, hämta, uppdatera, lägga till, aktivitetstyper och aktivitet per användare
Projekt	Fält, hämta, anteckningar, lista per organisation, sökning, skapa, uppdatera, sätta live, tid till värde, dubblettkontroll och kontroll av ofullständiga projekt

Data och behörighet

• OAuth2 mot ert eget Pipedrive. Kopplingen verkar inom det som det auktoriserade kontot kan se och göra.
• Den skriver. Elva av de fyrtiotre verktygen skapar eller ändrar data: organisationer, personer, affärer, aktiviteter, anteckningar och projekt.
• Skrivningar bekräftas inte var för sig. Till skillnad från Google Drive-kopplingen, som stannar och frågar före varje ändring, körs Pipedrives skrivande verktyg när assistenten anropar dem. Styr detta genom vilka som får använda assistenten och vad Pipedrive-kontot får göra — inte genom en fråga per åtgärd, för någon sådan finns inte.

Kom igång

Auktorisera integrationen mot ert Pipedrive-konto via OAuth2. Välj kontots behörighet medvetet: en läsbehörig Pipedrive-användare gör hela kopplingen skrivskyddad, vilket är rätt utgångspunkt om ni ännu inte är redo för att en assistent ska skriva.

Begränsningar

• Ingen bekräftelse per åtgärd vid skrivning. Värt att säga två gånger, eftersom det är det som mest sannolikt överraskar. En instruktion som låter som en fråga — “ska vi skapa en affär för det här?” — kan komma att utföras.
• Ingenting raderas, men en uppdatering skriver över, och det tidigare värdet sparas inte av integrationen.
• Begränsad till ett kontos synlighet. Det assistenten inte kan se kan den inte rapportera — och ett ofullständigt svar ser likadant ut som ett fullständigt.
• Gränserna är Pipedrives. En mycket bred genomsökning av ett stort konto kan strypas uppströms.